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Comment désigner un(e) bénéficiaire ou un(e) titulaire remplaçant(e) pour mon ou mes Comptes? (non valide au Québec)

Pour désigner un(e) bénéficiaire ou un(e) titulaire remplaçant(e) pour votre compte RÉR, CÉLI ou FRR :

Étape 1

Appuyez sur « Plus » au bas de l’écran.

Étape 2

Appuyez sur « Profil et réglages », faites défiler l’écran vers le bas, puis sélectionnez « Formulaires ».

Étape 3

Faites défiler l’écran jusqu’à « Formulaire de désignation de bénéficiaire » et suivez les instructions.

Pour la plupart des provinces, vous pouvez suivre les étapes à l’écran pour remplir et signer électroniquement le formulaire directement en ligne ou dans l’appli. Vous n’avez rien à imprimer ni à envoyer par la poste. Si vous résidez dans une province où la signature électronique n’est pas accessible, vous devez imprimer le formulaire rempli, le signer (votre signature originale doit figurer sur le formulaire imprimé) et nous l’envoyer par la poste.

 

Ne vous inquiétez pas, nous vous guiderons pas à pas selon votre emplacement.

Étape 1

Connectez-vous si ce n’est déjà fait et cliquez sur votre nom en haut de l’écran, puis sur « Formulaires ».

Étape 2

Sous « Formulaires bancaires », vous trouverez le Formulaire de désignation de bénéficiaire.

Étape 3

Faites défiler l’écran jusqu’à « Formulaire de désignation de bénéficiaire » et suivez les instructions.

Pour la plupart des provinces, vous pouvez suivre les étapes à l’écran pour remplir et signer électroniquement le formulaire directement en ligne. Vous n’avez rien à imprimer ni à envoyer par la poste. Si vous résidez dans une province où la signature électronique n’est pas accessible, vous devez imprimer le formulaire rempli, le signer (votre signature originale doit figurer sur le formulaire imprimé) et nous l’envoyer par la poste.

 

Ne vous inquiétez pas, nous vous guiderons pas à pas selon votre emplacement.

 

Une précision s’impose : vous ne pouvez pas désigner de bénéficiaires pour ces comptes au Québec. Les désignations doivent être effectuées par le biais d’un testament en vertu de la législation québécoise.