Compte-chèques
Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine
L’investissement socialement responsable (ISR) est une stratégie qui prend en compte non seulement le rendement financier d’un investissement, mais aussi son impact environnemental, éthique et social. Cela vous permet d’être plus à l’aise avec vos investissements.
Caractéristiques principales
Conçus pour s’aligner sur vos valeurs.
Relaxez en sachant que nous avons éliminé les placements controversés.
Frais de gestion peu élevés
Frais de gestion peu élevés* pour que votre argent continue de travailler plus fort pour vous.
Répondent à vos besoins de croissance
Composés d’une sélection de FNB dans un fonds commun de placement pour répondre à vos besoins de croissance.
Nous vous aiderons à choisir le portefeuille qu’il vous faut
- ISR revenu équilibré
- ISR équilibré
- ISR croissance équilibrée
- ISR croissance d’actions
Aperçu
Avec 70 % d’obligations, c’est le portefeuille le moins risqué du groupe. L’autre 30 % est investi dans des actions qui offrent un potentiel de croissance. Il est conçu pour être un pari plus sûr avec des rendements plus modestes pour les personnes un peu plus réfractaires au risque.
Ce portefeuille est fait pour vous si :
| Terme | Rendements annualisés^ au [[REPORT.DATE]], nets des frais |
|---|---|
| 1 an | [[BAL_INC_SRI.RATE.1_YEAR]] |
| 3 ans | [[BAL_INC_SRI.RATE.3_YEAR]] |
| 5 ans | [[BAL_INC_SRI.RATE.5_YEAR]] |
| 10 ans | [[BAL_INC_SRI.RATE.10_YEAR]] |
| Création | [[BAL_INC_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Explorer les rendements passés.
Répartition et placements
| Obligations | |
|---|---|
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]] |
| Actions | |
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.
70 %
Obligations
30 %
Actions
faible à moyen
Risque
Documentation sur le Fonds
- Détails
- Documentation sur le Fonds
| Prix unitaire au [[BAL_INC_SRI.NAV.DAY.DATE]] | [[BAL_INC_SRI.NAV.DAY.VALUE]] |
| Code du Fonds | INI310 |
| Date de lancement | 6 janvier 2022 |
| Valeur totale du Fonds | 17,85 $ millions (au 31 octobre 2024) |
| Distributions | annuellement, en décembre |
| Ratio des frais de gestion (RFG)1 | [[MER.SRI]] |
Aperçu
Offre un équilibre entre des Fonds négociés en bourse (FNB) qui investissent dans des actions et des obligations (ce qui augmente votre potentiel de croissance tout en maintenant de la stabilité) et élimine les investissements qui ne se préoccupent pas d’enjeux sociaux et environnementaux.
Ce portefeuille est fait pour vous si :
| Terme | Rendements annualisés^ au [[REPORT.DATE]], nets des frais |
|---|---|
| 1 an | [[BAL_SRI.RATE.1_YEAR]] |
| 3 ans | [[BAL_SRI.RATE.3_YEAR]] |
| 5 ans | [[BAL_SRI.RATE.5_YEAR]] |
| 10 ans | [[BAL_SRI.RATE.10_YEAR]] |
| Création | [[BAL_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Explorer les rendements passés.
Répartition et placements
| Obligations | |
|---|---|
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]] |
| Actions | |
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.
40 %
Obligations
60 %
Actions
faible à moyen
Risque
Documentation sur le Fonds
- Détails
- Documentation sur le Fonds
| Prix unitaire au [[BAL_SRI.NAV.DAY.DATE]] | [[BAL_SRI.NAV.DAY.VALUE]] |
| Code du Fonds | INI320 |
| Date de lancement | 6 janvier 2022 |
| Valeur totale du Fonds | 23,05 $ millions (au 31 octobre 2024) |
| Distributions | annuellement, en décembre |
| Ratio des frais de gestion (RFG)1 | [[MER.SRI]] |
Aperçu
Avec 75 % d’actions, ce portefeuille offre un potentiel de croissance à long terme. L’autre 25 % en obligations sert à équilibrer une partie du risque avec un peu de stabilité.
Ce portefeuille est fait pour vous si :
| Terme | Rendements annualisés^ au [[REPORT.DATE]], nets des frais |
|---|---|
| 1 an | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]] |
| 3 ans | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]] |
| 5 ans | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]] |
| 10 ans | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]] |
| Création | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Explorer les rendements passés.
Répartition et placements
| Obligations | |
|---|---|
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]] |
| Actions | |
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.
25 %
Obligations
75 %
Actions
moyen
Risque
Documentation sur le Fonds
- Détails
- Documentation sur le Fonds
| Prix unitaire au [[BAL_GROWTH_SRI.NAV.DAY.DATE]] | [[BAL_GROWTH_SRI.NAV.DAY.VALUE]] |
| Code du Fonds | INI330 |
| Date de lancement | 6 janvier 2022 |
| Valeur totale du Fonds | 94,86 $ millions (au 31 octobre 2024) |
| Distributions | annuellement, en décembre |
| Ratio des frais de gestion (RFG)1 | [[MER.SRI]] |
Aperçu
Comme il n’y a pas d’obligations pour compenser en période de baisse des marchés, c’est le portefeuille le plus risqué que nous offrons, mais ce risque offre un potentiel de rendement plus élevé.
Ce portefeuille est fait pour vous si :
| Terme | Rendements annualisés^ au [[REPORT.DATE]], nets des frais |
|---|---|
| 1 an | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]] |
| 3 ans | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]] |
| 5 ans | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]] |
| 10 ans | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]] |
| Création | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Explorer les rendements passés.
Répartition et placements
| Actions | |
|---|---|
| [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.
0 %
Obligations
100 %
Actions
moyen à élevé
Risque
Documentation sur le Fonds
- Détails
- Documentation sur le Fonds
| Prix unitaire au [[EQ_GROWTH_SRI.NAV.DAY.DATE]] | [[EQ_GROWTH_SRI.NAV.DAY.VALUE]] |
| Code du Fonds | INI340 |
| Date de lancement | 6 janvier 2022 |
| Valeur totale du Fonds | 64,44 $ millions (au 31 octobre 2024) |
| Distributions | annuellement, en décembre |
| Ratio des frais de gestion (RFG)1 | [[MER.SRI]] |
Critères d’investissement socialement responsable
Avec l’aide de nos clients, nous avons conçu ces portefeuilles pour qu’ils correspondent aux valeurs des investisseurs. Le résultat est une façon différente d’investir qui évite les entreprises selon les critères ci-dessous.
Vous voulez parler à un conseiller en fonds d’investissement?
Nos conseillers certifiés sont à votre disposition si vous en avez besoin au 1-877-464-5678, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE.
Jetez un coup d’œil à nos autres portefeuilles
Portefeuilles principaux
Nos portefeuilles originaux: ils ont fait leur preuves et sont conçus pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers.
Portefeuilles mondiaux FNB
Un moyen simple et abordable* d’investir dans une sélection de fonds négociés en bourse (FNB) d’un fonds commun de placement.
Un investissement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
^ Le taux de rendement indiqué représente le rendement total composé annuel historique qui tient compte des changements de la valeur de l’unité, le réinvestissement de toute distribution et ne comprend pas les ventes, rachats, distributions ou coûts optionnels ou impôts sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui pourraient réduire le rendement.
Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la SADC.
* Les dépenses liées au portefeuille sont composées de frais de gestion (y compris la commission de suivi), des frais de fonctionnement, des frais de transaction, et des frais d’administration fixes . Les frais de gestion annuels sont de 0,80 % pour chaque Portefeuille principal Tangerine, de 0,50 % pour chaque Portefeuille mondial FNB Tangerine et de 0,55 % pour chaque Portefeuille mondial socialement responsable Tangerine. Les frais d’administration fixes sont les mêmes pour tous les Portefeuilles Tangerine et représentent 0,15 % de la valeur de chaque portefeuille.
Les renseignements fournis n’ont pas pour but de donner des conseils en matière d’investissement. Les investisseurs doivent consulter leur propre conseiller professionnel pour obtenir des conseils précis en matière d’investissement et/ou de fiscalité adaptés à leurs besoins lorsqu’ils envisagent de réaliser une stratégie d’investissement, et ce, afin de s’assurer que les circonstances individuelles sont correctement examinées et que les mesures sont prises sur la base des derniers renseignements disponibles.
La diversification n’est pas une garantie de profit et n’élimine pas le risque de perte.
Les distributions peuvent se composer de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursements du capital. Les distributions ne sont pas garanties et les investisseurs ne doivent pas confondre le rendement des distributions d’un fonds avec sa performance ou son taux de rendement.
1 Le RFG pour la période se terminant le 31 décembre 2023 était de 0,82 % pour les Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine, après les renonciations et les prises en charge applicables par le gestionnaire.
Tangerine est une marque déposée de La Banque de la Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds d’investissement Tangerine sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Fonds d’investissement Tangerine ltée est le distributeur principal des Fonds d’investissement Tangerine. Fonds d’investissement Tangerine ltée et Gestion d’actifs 1832 S.E.C. sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse.
