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Avec 70 % d’obligations, c’est le portefeuille le moins risqué du groupe. L’autre 30 % est investi dans des actions qui offrent un potentiel de croissance. Il est conçu pour être un pari plus sûr avec des rendements plus modestes pour les personnes un peu plus réfractaires au risque.
Gagnant d’un Trophée Fundgrade A+. Footnote †† Investissements Tangerine a obtenu un Trophée Fundgrade A+MC pour le rendement du portefeuille revenu équilibré en 2021. En savoir plus
Rendement passé

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Diversification à l’échelle mondiale
Faibles coûts de gestion de portefeuilles note de bas de page2
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 note de bas de page† Les Portefeuilles principaux Tangerine ont été créés le 10 janvier 2008, à l’exception du Portefeuille – croissance d’actions qui a été créé le 21 novembre 2011, et du Portefeuille – dividendes qui a été créé le 2 novembre 2016. Le taux de rendement indiqué représente le rendement total composé annuel historique qui tient compte des changements de la valeur de l’unité, le réinvestissement de toute distribution et ne comprend pas les ventes, rachats, distributions ou coûts optionnels ou impôts sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui pourraient réduire le rendement.

Footnote 1
 Le R F G pour la période intermédiaire se terminant le 30 juin 2021 était de  pour les Portefeuilles principaux Tangerine et de  pour les Portefeuilles F N B mondiaux Tangerine après les renonciations et les prises en charge applicables par le gestionnaire. Le RFG des Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine ne sera pas disponible avant septembre 2022. Chaque Fonds d’investissement Tangerine offre une série de parts, et est considéré comme équivalent à un fonds commun de placement de la série A. Les « fonds communs de placement de la série A » font souvent référence aux fonds standard qui ont traditionnellement peuplé l’univers des fonds communs de placement canadiens. Selon le rapport Investor Economics Insight datant de juin 2021, le R F G pondéré en fonction des fonds communs de placement de la série A était de 2,02 % pour l’année se terminant en décembre 2020. Le R F G de chaque Portefeuille Tangerine comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation, mais exclut les coûts de transaction. Pour connaître le ratio des frais d’exploitation le plus récent, consultez l’Aperçu du fonds ou le Rapport de la direction sur le rendement du Fonds du Portefeuille Tangerine.
Footnote 2
Les dépenses liées au portefeuille sont composées de frais de gestion, de frais d’exploitation (y compris des frais d’administration fixes) et de coûts de transaction. Les frais de gestion annuels sont de 0,80 % pour chaque Portefeuille principal Tangerine, de 0,50 % pour chaque Portefeuille mondial FNB Tangerine et de 0,55 % pour chaque Portefeuille mondial socialement responsable Tangerine. Comme les Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine sont nouveaux, leurs frais d’exploitation et leurs coûts de transaction ne sont pas encore disponibles. Les frais d’administration fixes sont les mêmes pour tous les Portefeuilles Tangerine et représentent 0,15 % de la valeur de chaque portefeuille.
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis par la S A D C.
Les Fonds d’investissement Tangerine sont gérés par Gestion d’investissements Tangerine inc. et sont offerts en ouvrant un compte de fonds d’investissement chez Fonds d’investissement Tangerine ltée (« Investissements Tangerine »). Les Fonds d’investissement Tangerine sont privés et vendus exclusivement par Fonds d’investissement Tangerine ltée. Ces entités sont des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine. Le taux de rendement indiqué représente le rendement total composé annuel historique qui tient compte des changements de la valeur de l’unité, le réinvestissement de toute distribution et ne comprend pas les ventes, rachats, distributions ou coûts optionnels ou impôts sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui pourraient réduire le rendement. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

note de bas de page obèle†† À propos des Trophées FundGrade A+MC

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Fonds primé en 2021 :

Nom du fonds Catégorie CIFSC Nombre de fonds Date de début FundGrade* Date de calcul FundGrade
Portefeuille Tangerine - revenu équilibré Équilibrés canadiens à revenu fixe 289 31/1/2012 31/12/2021

* La date de fin du calcul FundGrade est le 31 décembre 2021.

Le rendement du fonds primé pour la période se terminant le 31 décembre 2021 est le suivant : Portefeuille Tangerine - revenu équilibré : 3,49 % (1 an), 7,28 % (3 ans), 5,06 % (5 ans), 5,27 % (10 ans) et 4,69 % depuis la création (janvier 2008).

Le taux de rendement indiqué représente le rendement total composé annuel historique qui tient compte des changements de la valeur de l’unité, le réinvestissement de toute distribution et ne comprend pas les ventes, rachats, distributions ou coûts optionnels ou impôts sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui pourraient réduire le rendement. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

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