Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine

L’investissement socialement responsable (ISR) est une stratégie qui prend en compte non seulement le rendement financier d’un investissement, mais aussi son impact environnemental, éthique et social. Cela vous permet d’être plus à l’aise avec vos investissements.

Investir maintenant

Caractéristiques principales

Conçus pour s’aligner sur vos valeurs.

Relaxez en sachant que nous avons éliminé les placements controversés.

Frais de gestion peu élevés

Frais de gestion peu élevés¹ pour que votre argent continue de travailler plus fort pour vous.

Répondent à vos besoins de croissance

Composés d’une sélection de FNB dans un fonds commun de placement pour répondre à vos besoins de croissance.

Nous vous aiderons à choisir le portefeuille qu’il vous faut

ISR revenu équilibré
ISR équilibré
ISR croissance équilibrée
ISR croissance d’actions

Aperçu

Avec 70 % d’obligations, c’est le portefeuille le moins risqué du groupe. L’autre 30 % est investi dans des actions qui offrent un potentiel de croissance. Il est conçu pour être un pari plus sûr avec des rendements plus modestes pour les personnes un peu plus réfractaires au risque.

Ce portefeuille est fait pour vous si :

Votre tolérance aux risques est faible ou moyenne
Vous recherchez la stabilité
Vous recherchez du revenu et un potentiel d’appréciation du capital

Investir maintenant

Terme	Rendements annualisés au [[REPORT.DATE]], nets des frais
1 an	[[BAL_INC_SRI.RATE.1_YEAR]]
3 ans	[[BAL_INC_SRI.RATE.3_YEAR]]
5 ans	[[BAL_INC_SRI.RATE.5_YEAR]]
10 ans	[[BAL_INC_SRI.RATE.10_YEAR]]
Création	[[BAL_INC_SRI.RATE.INCEPTION]]

Explorer les rendements passés.

Répartition et placements

Obligations
[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]]	[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]]
Actions
[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]]	[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]]
[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]]	[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]]
[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]]	[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]]
[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]]	[[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]]

À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.

70 %

Obligations

30 %

Actions

faible à moyen

Risque

Documentation sur le Fonds

Détails
Documentation sur le Fonds

Prix unitaire au [[BAL_INC_SRI.NAV.DAY.DATE]]	[[BAL_INC_SRI.NAV.DAY.VALUE]]
Code du Fonds	INI310
Date de création	14 janvier 2022
Valeur totale du Fonds (millions)	24,65 $ (au [[REPORT.DATE]])
Distributions	annuellement, en décembre
Ratio des frais de gestion (RFG) ¹	[[MER.SRI]]

Aperçu

Offre un équilibre entre des Fonds négociés en bourse (FNB) qui investissent dans des actions et des obligations (ce qui augmente votre potentiel de croissance tout en maintenant de la stabilité) et élimine les investissements qui ne se préoccupent pas d’enjeux sociaux et environnementaux.

Ce portefeuille est fait pour vous si :

Votre tolérance aux risques est faible ou moyenne
Vous recherchez un équilibre entre le plus-value en capital et un revenu potentiel modeste

Investir maintenant

Terme	Rendements annualisés au [[REPORT.DATE]], nets des frais
1 an	[[BAL_SRI.RATE.1_YEAR]]
3 ans	[[BAL_SRI.RATE.3_YEAR]]
5 ans	[[BAL_SRI.RATE.5_YEAR]]
10 ans	[[BAL_SRI.RATE.10_YEAR]]
Création	[[BAL_SRI.RATE.INCEPTION]]

Explorer les rendements passés.

Un fonds d’investissement primé

Investissements Tangerine a reçu un Trophée FundGrade A+^® décerné par Fundata Canada Inc. pour le rendement du Portefeuille ISR équilibré en 2024.^{^}

Pourquoi c’est important?

Cette remise de trophées annuelle récompense la « crème de la crème » parmi les fonds d’investissement canadiens qui ont réussi à maintenir une note élevée Fundgrade tout au long d’une année civile. Seuls les fonds les plus performants et stables sont inclus. Voilà des investissements qui font la différence.

Répartition et placements

Obligations
[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]]	[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]]
Actions
[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]]	[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]]
[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]]	[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]]
[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]]	[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]]
[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]]	[[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]]

À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.

40 %

Obligations

60 %

Actions

faible à moyen

Risque

Documentation sur le Fonds

Détails
Documentation sur le Fonds

Prix unitaire au [[BAL_SRI.NAV.DAY.DATE]]	[[BAL_SRI.NAV.DAY.VALUE]]
Code du Fonds	INI320
Date de création	14 janvier 2022
Valeur totale du Fonds (millions)	33,84 $ (au [[REPORT.DATE]])
Distributions	annuellement, en décembre
Ratio des frais de gestion (RFG) ¹	[[MER.SRI]]

Aperçu

Avec 75 % d’actions, ce portefeuille offre un potentiel de croissance à long terme. L’autre 25 % en obligations sert à équilibrer une partie du risque avec un peu de stabilité.

Ce portefeuille est fait pour vous si :

Votre tolérance aux risques est moyenne
Vous recherchez principalement un potentiel de plus-value en capital et souhaitez obtenir un certain revenu

Investir maintenant

Terme	Rendements annualisés au [[REPORT.DATE]], nets des frais
1 an	[[BAL_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]]
3 ans	[[BAL_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]]
5 ans	[[BAL_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]]
10 ans	[[BAL_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]]
Création	[[BAL_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]]

Explorer les rendements passés.

Un fonds d’investissement primé

Investissements Tangerine a reçu un Trophée FundGrade A+^® décerné par Fundata Canada Inc. pour le rendement du Portefeuille ISR croissance équilibrée en 2024.^{^}

Pourquoi c’est important?

Répartition et placements

Obligations
[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]]	[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]]
Actions
[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]]	[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]]
[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]]	[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]]
[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]]	[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]]
[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]]	[[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]]

À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.

25 %

Obligations

75 %

Actions

moyen

Risque

Documentation sur le Fonds

Détails
Documentation sur le Fonds

Prix unitaire au [[BAL_GROWTH_SRI.NAV.DAY.DATE]]	[[BAL_GROWTH_SRI.NAV.DAY.VALUE]]
Code du Fonds	INI330
Date de création	14 janvier 2022
Valeur totale du Fonds (millions)	121,23 $ (au [[REPORT.DATE]])
Distributions	annuellement, en décembre
Ratio des frais de gestion (RFG) ¹	[[MER.SRI]]

Aperçu

Comme il n’y a pas d’obligations pour compenser en période de baisse des marchés, ce fonds est le portefeuille le plus risqué que nous offrons, mais ce risque offre un potentiel de rendement plus élevé.

Ce portefeuille est fait pour vous si :

Votre tolérance aux risques est moyenne ou élevée
Vous recherchez principalement un potentiel de croissance du capital

Investir maintenant

Terme	Rendements annualisés au [[REPORT.DATE]], nets des frais
1 an	[[EQ_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]]
3 ans	[[EQ_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]]
5 ans	[[EQ_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]]
10 ans	[[EQ_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]]
Création	[[EQ_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]]

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Un fonds d’investissement primé

Investissements Tangerine a reçu un Trophée FundGrade A+^® décerné par Fundata Canada Inc. pour le rendement du Portefeuille ISR croissance d’actions en 2024.^{^}

Pourquoi c’est important?

Répartition et placements

Actions
[[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]]	[[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]]
[[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]]	[[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]]
[[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]]	[[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]]
[[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]]	[[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]]

À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.

0 %

Obligations

100 %

Actions

moyen à élevé

Risque

Documentation sur le Fonds

Détails
Documentation sur le Fonds

Prix unitaire au [[EQ_GROWTH_SRI.NAV.DAY.DATE]]	[[EQ_GROWTH_SRI.NAV.DAY.VALUE]]
Code du Fonds	INI340
Date de création	14 janvier 2022
Valeur totale du Fonds (millions)	88,31 $ (au [[REPORT.DATE]])
Distributions	annuellement, en décembre
Ratio des frais de gestion (RFG) ¹	[[MER.SRI]]

Critères d’investissement socialement responsable

Avec l’aide de nos clients, nous avons conçu ces portefeuilles pour qu’ils correspondent aux valeurs des investisseurs. Le résultat est une façon différente d’investir qui évite les entreprises selon les critères ci-dessous.

Activités commerciales controversées : entreprises perçues comme générant un niveau significatif de revenus à partir d’activités commerciales controversées, comme les combustibles fossiles, le tabac et autres.

Intensité de carbone : entreprises dont les pratiques manufacturières les classent parmi les 25 % plus grandes émettrices de carbone de leur secteur (CO₂/revenu) sont retirées du portefeuille.

Normes établies : entreprises dont le non-respect des normes internationales établies (par exemple, la lutte contre la corruption et les droits de l’homme, du travail et de l’environnement) est présumé ou vérifié.

Représentation des sexes : entreprises dont les femmes ne sont pas représentées aux postes de décision clés sont également éliminées.

Armes controversées : entreprises dont l’implication dans des armes controversées est vérifiée.

Ces exclusions signifient que votre investissement dans certains secteurs, comme celui de l’énergie, ne sera pas aussi étendu qu’avec nos portefeuilles FNB mondiaux. Vous paierez un peu plus pour un portefeuille qui est géré de manière à éviter les entreprises impliquées dans ces catégories. En raison de ces différences, le rendement des Portefeuilles mondiaux socialement responsables peut être différent de celui des Portefeuilles FNB mondiaux. Pour plus de détails, consultez le prospectus.

Vous voulez parler à un conseiller en fonds d’investissement?

Nos conseillers certifiés sont à votre disposition si vous en avez besoin au 1-877-464-5678, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE.

Appelez-nous au 1-877-464-5678

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Jetez un coup d’œil à nos autres portefeuilles

Portefeuilles principaux

Nos portefeuilles originaux: ils ont fait leur preuves et sont conçus pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers.

Portefeuilles mondiaux FNB

Un moyen simple et abordable* d’investir dans une sélection de fonds négociés en bourse (FNB) d’un fonds commun de placement.

Un investissement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Le taux de rendement indiqué représente le rendement total composé annuel historique qui tient compte des changements de la valeur de l’unité, le réinvestissement de toute distribution et ne comprend pas les ventes, rachats, distributions ou coûts optionnels ou impôts sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui pourraient réduire le rendement.

¹ Le RFG pour la période se terminant le 30 juin 2024 était de 0,82 % pour les Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine, après les renonciations et les prises en charge applicables par le gestionnaire.

^* Le RFG pour la période se terminant le 30 juin 2024 était de 0,76 % pour les Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine, après les renonciations et les prises en charge applicables par le gestionnaire.

Les renseignements fournis n’ont pas pour but de donner des conseils en matière d’investissement. Les investisseurs doivent consulter leur propre conseiller professionnel pour obtenir des conseils précis en matière d’investissement et/ou de fiscalité adaptés à leurs besoins lorsqu’ils envisagent de réaliser une stratégie d’investissement, et ce, afin de s’assurer que les circonstances individuelles sont correctement examinées et que les mesures sont prises sur la base des derniers renseignements disponibles.

La diversification n’est pas une garantie de profit et n’élimine pas le risque de perte.

Les distributions peuvent se composer de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursements du capital. Les distributions ne sont pas garanties et les investisseurs ne doivent pas confondre le rendement des distributions d’un fonds avec sa performance ou son taux de rendement.

Tangerine est une marque déposée de La Banque de la Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds d’investissement Tangerine sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Fonds d’investissement Tangerine ltée est le distributeur principal des Fonds d’investissement Tangerine. Fonds d’investissement Tangerine ltée et Gestion d’actifs 1832 S.E.C. sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse.

^{^}La note FundGrade A+^® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+^® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+^® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+^® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.coms’ouvre dans un nouvel onglet. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Pour obtenir les données de rendement standard des fonds énumérés ci-dessus, cliquez ici.

Les fonds communs de placement d’Investissements Tangerine primés pour 2024 sont :

Nom du fonds	Catégorie CIFSC	Nombre de fonds dans cette catégorie	Date de début FundGrade	Date de calcul FundGrade
Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine	Équilibrés mondiaux d’actions	187	31-12-2022	31-12-2024
Portefeuille ISR équilibré Tangerine	Équilibrés mondiaux neutres	224	31-12-2022	31-12-2024
Portefeuille ISR croissance d’actions Tangerine	Actions mondiales	306	31-12-2022	31-12-2024

La date de calcul du FundGrade pour les trophées est le 31 décembre 2024.

Le rendement du Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 23,54 % (1 an), s.o. (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 9,82 % depuis la création (janvier 2022)

Le rendement du Portefeuille ISR équilibré Tangerine pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 19,03 % (1 an), s.o. (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 7,71 % depuis la création (janvier 2022)

Le rendement du Portefeuille ISR croissance d’actions Tangerine pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 30,43 % (1 an), s.o. (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 13,19 % depuis la création (janvier 2022).

Réglementée par Organisme canadien de réglementation des Investissements

s’ouvre dans un nouvel onglet

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Ce portefeuille est fait pour vous si :

Répartition et placements

70 %

30 %

faible à moyen

Documentation sur le Fonds

Aperçu

Ce portefeuille est fait pour vous si :

40 %

60 %

faible à moyen

Documentation sur le Fonds

Aperçu

Ce portefeuille est fait pour vous si :

25 %

75 %

moyen

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Aperçu

Ce portefeuille est fait pour vous si :

0 %

100 %

moyen à élevé

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